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改过自新的唐老鸭
阳光明媚的一天，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）嘴里叼着雪茄，趾高气昂地走在大街上，他面带笑容，开心非常，因为今天他要会见美丽的女朋友黛茜（Gloria Blondell 配音）。黛茜隔着门镜看见了男朋友，于是以最快的速度梳妆打扮，雍容矜持地打开房门。这对情侣见了面，相对亲吻。黛茜觉得烟味儿有点儿呛，准备打开窗户通通风，可是却抬不起窗户。唐老鸭自告奋勇，但用尽吃奶的力气也没法抬起窗户。这时，他的暴脾气终于犯了，他在房间内暴走，疯狂砸烂身边每一样东西，直到累得自己精疲力竭。
黛茜提出最后通牒，如果唐老鸭不能改正自己的坏脾气，那么俩人只有分手。于是唐纳德只得想办法加以改正了……
无帆
在一个阳光明媚的日子里，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）和高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）这对不靠谱的好朋友们唱着歌曲来到码头边，他们准备租一艘小船出海游玩。小船具有全自动装置，只要向船舱的机器里面投入5块钱镍币，机器就会自动伸出桅杆和船帆，带着游客快速航行。谁知还没走多远，小船便收起桅杆，自动停了下来，提示游客继续投币。几次三番后，唐老鸭兜里的钱全部用光，而他们也被困在大海中央。不知过了多长时间，唐纳德已经一脸憔悴，体力不支，而高菲竟然可以靠喝海水为生，甚至还要往水里加盐调味。
几次三番错过获救的机会，唐老鸭和高菲已经到了最危险的境地……
顽固的秃鹰
利用假期，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）远渡重洋，从美国来到北欧一带旅行。他穿着皮揣子直直爬上了山顶，在山的最顶端有一个巨大的秃鹰老巢。唐老鸭抵达目的地，准备把比自己还高的鸟蛋偷走，这时候却遇到另一个小秃鹫的阻挠。他才不怕这个刚破壳的小家伙呢，于是与之展开一连串的对决。正在此时，肥胖巨大的秃鹰妈妈回家了，见状不好，唐老鸭连忙躲入蛋壳中。秃鹰妈妈丝毫没有发现异状，她坐在唐老鸭的蛋上面孵化。蛋壳内温度超高，让唐纳德仿佛置身炼狱一般。他再也受不了了，于是想法跑了出来，可是不得不去面对将自己认成儿子的秃鹰妈妈。
更倒霉的是，从来没有飞过的唐老鸭，必须按照妈妈的命令练习遨游天空……
伸缩喇叭的麻烦
夜幕降临，万籁俱寂，而下界传来了阵阵长号的声音。可以说那根本不是音乐，简直是能将人折磨致死的噪音，连高坐云端的天神朱庇特和他的儿子——摩羯座守护神权神伏尔甘（John McLeish 配音）都不堪折磨，却无计可施。音乐来自皮特（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音），这个自私的家伙插着耳塞，在自家肆无忌惮地练习，吵得一旁准备睡觉的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）无法入眠。唐老鸭登门抗议，反而被皮特赶了出来，皮特甚至打电话到唐纳德的家骚扰。朱庇特和伏尔甘见到这一幕，突然想出办法，决定用法术助唐老鸭一臂之力。
弱小的唐纳德有法术相助，于是展开了对皮特的惩罚……
